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股价大回撤,通威股份拟募资120亿备战,刘汉元再赌硅扩产

时间:2022-10-22 22:49:48 | 浏览:141

光伏上游企业,高晶硅龙头通威股份本周抛出120亿元可转债方案,将其中85亿元用于扩产,这使得本来略显拥挤的多晶硅料赛道更加热闹。2月22日,通威股份(600438)公告称,拟公开发行可转换公司债券,募集资金总额120亿元,初始转股价格39.

光伏上游企业,高晶硅龙头通威股份本周抛出120亿元可转债方案,将其中85亿元用于扩产,这使得本来略显拥挤的多晶硅料赛道更加热闹。


2月22日,通威股份(600438)公告称,拟公开发行可转换公司债券,募集资金总额120亿元,初始转股价格39.27元/股。可转债将向原普通股股东优先配售,余额部分通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发售。


原股东可优先配售的可转债股权登记日就是今天(2月23日),数量是收市后普通股股份数量按每股配售2.665元面值,再按1000元/手比例转换为手数,每股配售0.002665手可转债。



可转债期限为72个月,起止时间为2022年2月24日到2028年2月24日,付息方式为按年付息,利率类型为递进利率。具体是,第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息。


可转债的优点就是,对公司来说亦债亦股,资金成本很低;从债券持有人角度看,可保本也有基本收益。


通威股份募集的这120亿元资金去向是哪里?四个去向。乐山二期高纯晶硅项目,需要花费26亿元;包头二期高纯晶硅项目,30亿元;15GW单晶拉棒切方项目29亿元,补充流动资金35亿元。


即85亿元用于扩产,募投项目达产后,每年将新增10万吨高纯晶硅及15GW单晶拉棒切方产能,新增产能规模较大。


最新持股比例显示,控股股东通威集团持股43.85%,19.74亿股,每股配售2.665元面值可转债,如果全额认购,则要掏出大约52.6亿元现金。通威集团是由刘汉元和管亚梅夫妇共同持股,分别持股80%、20%。



2021年1月1日至7月31日,通威集团减持2440万股,具体减持应该发生在二季度内。统计显示,去年二季度通威股份股价在30元至44元之间,平均成交价大约36.5元;减持2440万股,通威集团套现约9亿元。


从股价走势看,通威股份在去年9月曾涨至62元以上,至春节前跌至36元,跌幅在四成左右。即便近期有所上涨,2月23日股价不到43元,市值和高点相比也蒸发掉大约850亿。



通威股价如果一直维持60元左右,为避免股权被摊薄,大股东需要斥资更多认购可转债,资金压力不小。因此,选择在39元左右转股价,较为合适。


去年5月,通威股份每股现金分红0.24元,通威集团持有19.74亿股,可分到现金约4.7亿元,加上减持所得9亿元,合计13.7亿元,和52.6亿元配售成本相比,还有缺口约40亿元。


股权质押是大股东“套现”的重要途径。数据显示,通威集团未解押权股权质押数量为5亿股左右,占其持股的股份数量大约25%,而加权平均质押日股价为29.53元,2月23日最新股价42.97元,与之相比为145%,整体不需要追加质押。


如果不考虑刘汉元其他流动资金,以当前43元作参考,按50%出置率,则通威集团需要再质押大约1.8亿股,筹资备战可转债。


通威股份预计2021年实现净利润为80-85亿元,扣非净利润为80-85亿元,增长大约248%,远远高于收入增长幅度51%左右。


扣非利润和净利润增速一致,同时又和收入增长出现较大偏离,只有一个合理解释,就是价格大增。



硅料巨头之一大全能源2021年半年报显示,多晶硅的成本为41.46元/公斤。和去年年内硅料价格一度涨至270元左右,有近5倍左右的利润。


通威股份指出,高纯晶硅产能持续满负荷运行,全年实现销量10.77万吨,同比增长24%,盈利能力大幅提升。同时,其太阳能电池及饲料等业务板块稳健经营,维持较强的市场竞争力。


2021年硅料高利润,让许多企业眼热。根据硅业分会统计,截至2021年底,全国多晶硅生产企业共13家,总产能约58万吨。不完全统计显示,2021年至今,至少有14家光伏业内的企业号称要新投、扩产多晶硅,总产能超过209万吨。


这些产能,将在2022至2024年逐渐投产。2021年底,全国多晶硅产能仅58万吨。从目前扩产计划来看,2022年底,硅料产能将达到120万吨以上,满足400GW以上组件需求。下游能否消化上游产能存疑,多晶硅出现过剩或难以避免。


可转债方案发布两天,通威股份股价连续大涨,显示二级市场对公司的信心。通威85亿元扩产计划,高晶硅新增10万吨产能和2021年销量基本一致,这将为刘汉元家族财富添砖加瓦,还是在2-3年后遭遇拐点,家族财富大缩水,且行且看吧。

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