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2022年中国光伏组件行业市场前景及投资研究报告

2022-11-06 09:55:02 1453

摘要:中商情报网讯:光伏组件是光伏发电系统的重要组成部分。近年来,随着光伏产业的发展,光伏组件也获得快速发展。预计光伏组件技术的迭代升级,将继续带动光伏组件行业的发展。一、光伏组件定义光伏组件是光伏产业链条中位于光伏电池和光伏系统之间的下游环节,...

中商情报网讯:光伏组件是光伏发电系统的重要组成部分。近年来,随着光伏产业的发展,光伏组件也获得快速发展。预计光伏组件技术的迭代升级,将继续带动光伏组件行业的发展。

一、光伏组件定义

光伏组件是光伏产业链条中位于光伏电池和光伏系统之间的下游环节,是最小有效发电单位,主要由电池片、互联条、汇流条、钢化玻璃、EVA、背板、铝合金、硅胶、接线盒等九大核心部分组成。光伏电池片单片发电量有限,需经串联和封装为组件,才能作为电源使用,因此光伏组件是可以单独提供直流电输出的最小的不可分割的太阳电池装置。同时,光伏组件需要定期维护清洁,提高光电转化效率。光伏组件的核心部件如下:

光伏组件九大核心组成部分

资料来源:允能科技、中商产业研究院整理

二、光伏组件行业相关政策

近年来,国家政府及相关部门不断鼓励和支持光伏产业朝绿色、智能化发展,同时也出台了一系列产业政策,《智能光伏产业创新发展行动计划》《“十四五”工业绿色发展规划》《关于推动城乡建设绿色发展的意见》《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》等政策不断推动光伏产业发展。光伏组件作为光伏产业链的下游环节,是太阳能发电系统中最重要的部分,自然也受到政策支持。具体政策如下:

资料来源:中商产业研究院整理

三、光伏组件行业发展现状

1、光伏组件产量

近年来,我国光伏产业发展态势良好。随着我国光伏新增装机容量不断增加,我国光伏组件产量也不断增加,2020年中国光伏组件产量达124.6GW,与去年同期相比,同比增长26.4%。未来,随着光伏政策持续利好以及光伏组件技术不断升级,我国光伏组件产量将呈现不断增长趋势,预计2022年其产量将超150GW。

数据来源:中国光伏行业协会、中商产业研究院整理

2、光伏组件竞争格局

目前,我国光伏组件市场集中度较低,但市场日益呈现出由分散向头部企业集中的趋势。数据显示,2018年我国光伏组件CR5市占率达38%,2019年达43%,到2020年已提升至55%(CR5分别为隆基、晶科、天合光能、晶澳、阿特斯),龙头集中趋势明显。预计随着市场不断饱和,光伏组件市场集中度继续提高。

数据来源:CPIA、中商产业研究院整理

3、光伏组件相关专利申请数量

随着光伏组件企业、研究单位对各类光伏组件技术研发的持续投入,光伏组件相关专利申请数量整体呈现波动上升趋势。数据显示,2017年我国光伏组件相关专利达4066项,2020年增至4545项,表明我国光伏组件技术迭代升级快。最新数据显示,2021年我国光伏组件相关专利2503项。

数据来源:佰腾网、中商产业研究院整理

从光伏组件专利申请人来看,2021年申请人专利量前十企业中,阿特斯及其旗下公司的光伏组件专利申请数量最多。其中,常熟阿特斯阳光电力科技有限公司以794项光伏组件专利申请数量,排名第一。其次阿特斯阳光电力科技有限公司的光伏组件专利申请数量达561项。

数据来源:佰腾网、中商产业研究院整理

4、光伏组件相关企业注册量

企查查数据显示,近年来,中国光伏组件相关企业注册量持续增加。2017年我国新增光伏组件相关企业5955家,到2020年新增光伏组件相关企业6343家,与去年同期相比,同比增长35.5%。由于光伏行业景气,截至2021年年底,我国新增光伏组件相关企业1.11万家。

数据来源:企查查、中商产业研究院整理

四、光伏组件行业重点企业

1、隆基股份

隆基股份成立于2000年,聚焦科技创新,构建单晶硅片、电池组件、工商业分布式解决方案、绿色能源解决方案、氢能装备五大业务板块。形成支撑全球零碳发展的“绿电”+“绿氢”产品和解决方案,同时形成了以光伏电力驱动光伏制造的产业模式。

近几年,受益于光伏行业景气度高涨,隆基股份营收呈现迅猛增长。2020年隆基股份实现营业收入545.8亿元,较去年同期增长65.92%,其中,太阳能组件及电池营收达362.4亿,占总营收的66.39%。2021前三季度,隆基股份营收达562.1亿元,同比增长66.13%;实现归母净利润75.6亿元,同比增长18.87%。

数据来源:中商产业研究院数据库

2、晶科能源

晶科能源成立于2006年,是一家集研发、生产、销售单晶硅片、多晶硅片、太阳能电池、太阳能电池组件为一体的高新技术企业,形成了从硅片到电池组件终端的完整产业链。产品远销北美、欧洲、大洋洲、亚洲等51个国家和地区,进入欧美等八大超级市场和电站工程。

近几年,晶科能源的营业收入呈现快速增长趋势,其总营收由2017年的282.4亿元增长至2020年的336.6亿元,同比增长14.14%。光伏组件是公司的核心业务,2020年光伏组件主营收入达325.3亿元,占总营收的96.63%,主营利润达74.5亿元,占总利润的97.95%。2021年上半年晶科能源的光伏组件主营收入142.9亿元,主营利润32.4亿元。

数据来源:中商产业研究院数据库

3、天合光能

天合光能成立于1997年,提供从光伏产品到智慧能源解决方案,在全球布局光伏下游生态链,全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商。2020年6月,天合光能在上交所科创板上市,成为首家在科创板上市的涵盖光伏产品、光伏系统以及智慧能源的光伏企业。

2020年天合光能总营收294.2亿元,实现归母净利润12.3亿元。2021年前三季度,天合光能总营收312.6亿元,同比增长56.9%,实现归母净利润11.6亿元,同比增长39.05%。

数据来源:中商产业研究院数据库

4、晶澳科技

晶澳科技始创于2000年,主要生产、加工单晶硅棒、单晶硅片、太阳能电池、组件等,是集研发设计、制造安装、销售服务为一体的重大装备制造骨干企业。公司产品覆盖装备制造业、氟化工、工程服务、采矿业四大板块,涉及交通工程、能源工程、采矿工程、物流工程等国家重点工程领域。产品遍及新加坡、加拿大、法国、德国、韩国、日本、印度、波兰等40多个国家和地区。

太阳能组件业务是晶澳科技的核心业务,2019-2021年上半年太阳能组件业务的营收占总营收的90%以上。2020年晶澳科技总营收258.5亿元,同比增长22.17%,归母净利润达15.07亿,其中太阳能组件业务营收240.3亿元,占总营收的92.96%。数据显示,2021年上半年晶澳科技太阳能组件业务营收151.2亿元,占总营收的93.39%。

数据来源:中商产业研究院数据库

5、东方日升

东方日升始创于1986年,致力于生产高效率的电池片和组件。2010年9月,成功在深交所创业板上市,股票代码300118。公司主要从事光伏并网发电系统、光伏独立供电系统、太阳能电池片、组件等的研发、生产和销售,并在全球范围内设立办事处和分公司并且建立起全球销售网络,如中国、德国、澳大利亚、墨西哥、印度、美国、日本等,为全球提供绿色新能源。2020年东方日升的光伏组件出货量达到7.53GW。

数据显示,2020年东方日升总营收160.6亿元,由于成本上升,实现归母净利润1.7亿元。2021年前三季度,东方日升实现总营收129.9亿元,归母净利润3.5亿元。

数据来源:中商产业研究院数据库

五、光伏组件行业发展前景

1、光伏行业景气度高涨,带动光伏组件行业发展

近年来,随着光伏行业的降本提效持续推进,光伏发电的经济性日益凸显,我国光伏装机规模呈现出快速增长的态势,光伏组件龙头纷纷宣布新一轮的扩产计划。未来,随着新产能的招标陆续开展,光伏组件需求有望持续增长,同时也将吸引更多投资,带动光伏组件行业发展。

2、国产光伏组件设备实现进口替代,为行业快速发展奠定基础

光伏组件是光伏发电系统中的重要组成部分。光伏组件的主要设备包括激光划片机、串焊机、自动叠层设备、层压机以及自动流水线。随着光伏行业及光伏组件核心技术的不断发展,我国的组件设备行业逐渐形成了自己的国产化体系,并逐步对海外设备进行进口替代。随着我国光伏组件设备市场环境的逐渐成熟,国内光伏组件设备企业竞争力提升,为行业快速发展奠定了良好基础。

3、新型光伏组件技术快速渗透,催生多个细分市场

目前,新型组件百花齐放,大尺寸组件、半片组件、多主栅组件、拼片组件、叠瓦组件纷纷崭露头角,凭借更优的性能以及更高的性价比,新型组件的市场渗透率迅速提升。预计随着新型组件技术快速渗透,将催生多个细分市场,光伏组件有望迎来新一轮迭代升级。凭借优良的产品性价比,以及本土配套服务响应快捷,我国光伏组件企业有望在扩产升级浪潮中受益,同时也将进一步优化光伏组件行业的竞争格局。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国光伏组件行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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