时间:2022-11-28 00:37:16 | 浏览:895
作者 | 袁斯来
编辑 | 苏建勋
冲击发生在同一天。
7月末,国内两家光谷组件龙头“天合光能”和“晶科能源”相继发布公告,称在美国陷入诉讼。
天合光能表示,其美国下属公司被道达尔能源起诉,原因是未能即时交付组件,造成道达尔能源项目损失。对方要求天合光能赔偿约2亿美元。晶科能源涉及的则是仲裁,同样和供货合同相关,对方要求支付的违约金、产品费用、延迟违约金等高达3.25亿美元。
根据第一财经报道,天合光能诉讼牵涉未交付完成的订单。道达尔能源2021年和天合光能美国公司签订了900MW的组件合同,金额高达3亿美元,双方约定今年2月到12月交付。目前来看,交付显然出现问题。而晶科产生纠纷的或为已经交付完毕的订单。
天合光能和晶科能源都是A股市值千亿的组件巨头,二者同时遭遇诉讼,为市场点亮一个不太好的信号。中国组件厂对外出口数量庞大,这两起诉讼背后笼罩着更让人不安的阴影:当海外环境急遽变化时,未来中国组件厂的出口业务可能还会遭遇打压。
天合光能并未说明为何未能按时交付组件。外界猜测是因为美国的WRO政策(Withhold and Release Order),即“暂扣令”。出口企业需要给美国海关和边境保护局提供证据,证明产品不是强迫劳动生产、制造,才能撤销WRO。
这一政策影响不止一家公司。2021年时,晶科能源、阿特斯、天合光能、隆基出口到美国的组件都被扣押。
在2021年WRO生效之前,中国组件龙头们已觉察到寒意。包括天合光能、晶科能源在内的大厂早在2015年左右就转道东南亚,在当地建了大量产线,产品从泰国、越南等迂回出口至美国。
然而2021年,美国扣押令直接针对东南亚出口的产品,这一暗度陈仓的道路也遇到障碍。罗仕证券分析师Philip Shen 在报告中表示,东南亚出口到美国的组件出货会因此延迟12个月以上。
而欧洲在10年前“反倾销”、“反补贴”调查后,近几年制裁相对温和。欧洲也成为中国光伏产品主要出口市场,占了出口光伏组件近一半。2021年,仅荷兰一国就占了出口24.3%。
不过难保欧洲不会再次对中国光伏组件下手。虽然现在欧盟大规模使用中国廉价的光伏组件,但各国并不愿意将生命线交给外国企业。欧盟能源专员Kadri Simson在2022年布鲁塞尔行业峰会上表示,欧盟委员会要将制造业带回欧洲,创建欧洲的光伏生产线,并为这一目标“不惜一切代价”。
当地时间2022年7月15日,葡萄牙阿尔克瓦,浮动太阳能发电厂的全景。图片来自视觉中国
当然,欧盟态度忽然如此强硬,更多针对的俄罗斯。俄乌战争后,欧盟希望减少对俄罗斯进口天然气的依赖。
重建供应链将是缓慢而持续的过程。今年,欧盟光伏协会建议启动10亿欧元的太阳能基金。4月,意大利国家电力公司和旗下新能源子公司从欧盟获得了一大笔投资,用以提升本土太阳能组件制造。这家公司要在2年中将制造能力从200MW提到3GW。
即便会耗费多年,欧洲产业链回归对中国企业来说也是可见的灰犀牛。如果国内市场在几年后增长放缓,国内组件厂会遭遇产能过剩的危机。
即便欧洲已经解除“双反”制裁,美国也放松了关税政策,但阴影并没有消散。目前中国国内需求还没办法完全覆盖产能。
中国厂商在十年前“双反”时代为“两头在外”,也就是生产原材料和市场都在海外,完全依赖国外市场和供应链,所以当时被制裁后倒闭潮席卷行业。
此后中国光伏产业经历了供应链重建,加之国内市场需求因为政策利好增加,中国组件厂商恢复了元气。中国逐渐成为全球光伏组件生产重地。
这群组件厂商也的确从全球化中吃到甜头。相比中国市场相互倾轧,海外更好挣钱。根据隆基绿能2021年年报,其出口组件毛利达到19%,国内销售毛利只有13%。
国内“双碳”政策后,虽然国内行业升温,但其实海外增长更明显。2021年上半年,国内光伏新增装机量增长12.93%,同期出口增长高达24.21%,除了传统的欧美、日本、澳洲市场增长外,印度、巴西新兴市场需求也变得旺盛。
然而,海外营商环境这两年不再稳定。以中国出口第三大市场印度为例,2022年4月,印度可再生能源部宣布对进口光伏组件征收40%关税,对太阳能电池征收25%的关税,以此促进本地生产。
中国组件龙头们多少都遭到冲击。
以组件龙头晶澳科技为例,其2021年海外出货量占比6成。在2021年年报中,晶澳科技提出了五大风险,都和全球市场波动相关。列举的风险除了产业政策、国际贸易、疫情影响之外,还包括俄乌战争带来的物流运输和金融结算风险。
2022年8月3日,上海晶澳太阳能科技有限公司生产车间,太阳能电池板及相关组件正在源源不断从流水线上生产。图片来自IC
这次被仲裁的晶科能源同样也以海外市场为主,其海外营收占了75%。马来西亚、越南都有他们的制造厂,2021年年报中,晶科能源也提到境外市场的经营风险。连隆基绿能的海外组件销售收入,也占到整体组件销售收入六成。
中国装机量即便连年增长,也很难保证行业每年都能稳定大涨。根据国家能源局数据,我国2021年新增光伏发电并网装机容量约53GW,为全球第一,但没有达到全年55-65GW的装机预期。而全球其他国家装机量达到80GW。
不过,需要看到国内市场的潜力。中国2021年装机量虽然没有达到预期,但仍然在全球领先。截至2021年底,中国光伏发电并网装机量连续7年居全球首位。除了总量,更可观的是增长速度,从2020年开始,中国每年装机量增速都是双位数。加上“双碳”政策性利好,国内增长红利会持续释放很长时间。
当然,发展期的短暂阵痛无可避免。隆基2021年年报表现不尽人意,租赁仓储费、增加了2.3亿元,汇兑损益则在四季度单季计提了5.7亿元,这些损失主要因为海外市场运行不顺。当龙头都不得不为了政策变化付出额外成本时,利润更微薄的中小公司会更难捱。
36氪制图
智通财经APP获悉,创维集团(00751)发布首三季度业绩,该集团取得总营业额358.91亿元人民币,同比增加33.16%;公司股权持有人应占溢利7.63亿元,同比增加40%。截至发稿,创维集团涨42.5%,报3.42港元,成交额8.37亿
光伏产业作为推动我国能源变革的重要引擎,是新能源重要组成部分。伴随碳中和发展理念的进一步深入,国家配套支持政策的进一步完善以及市场需求的持续释放,光伏市场规模仍在持续扩张。行业保守估计,2022年全球光伏组件市场规模将达521亿美元,同比增
来源丨Solarbe GlobalPoland raises rebates for residential solar, storage波兰增加户用光伏、储能补贴Poland’s government has revealed that
财联社(上海,编辑 阿荣)讯,作为传统家电龙头之一的创维集团(0751.HK)周三午后飕升,收盘大涨59.17%。今日一根大阳线,让很多投资人不禁疑惑,这家公司究竟发生了什么?答案可能就在昨晚公布的三季报中。创维集团公布三季度报告中,光伏业
为应对全球气候变化,各国纷纷提出各自的新能源战略。在中国,国内家电及消费电子产业需求大不如前,伴随着乡村振兴战略规划的提出,一些家电企业开始探索如何利用已有的下沉市场渠道进军类似家电属性的光伏产业,既能为乡村经济赋能、美化居住环境,又能为自
重点说明租设备,是免费租设备的,以及租用用户房顶的两种不同概念。首先用户要先弄清楚,企业租用民房,税收是25%是公司交了,还是用户交了?没,你们谁都没有交税。那么这张合同就没有法律效力,简单点说也就是一张废纸,蒙蒙人做做样的文字,真正对簿公
国家“双碳”战略目标的提出和各项措施的落地推动了能源领域的深刻变革,给光伏行业带来了历史性的机遇。经过多年发展,户用光伏已经成为中国光伏行业的新增主力军之一,行业竞争也日趋激烈。创维光伏审时度势,紧跟国家战略,自2020年开展推出户用光伏业
5月10日,由《华夏时报》、华夏双碳能源研究院主办 ,以“屋顶上的革命,户用光伏大爆发”为主题的2022年中国户用光伏发展峰会于线上启幕及同步直播,创维光伏与户用头部企业天合富家、正泰安能、因能科技及知名组件厂商晶澳科技、专家学者等受邀赴会
我国进入到本世纪以来一直在大力发展绿色经济与清洁能源,这一点从去年全面实施的国六排放与“双碳”目标即可得知。太阳能作为一种环保的可持续再生能源,对自然环境友好、能源转化率高,还具有资源分布广泛,适宜就地开发等优势。创维集团作为我国的知名品牌
随着全球能源紧缺问题日益凸显出来,光伏这种新型环保的发电模式越来越被人们所悉知。而且我们还可以通过光伏发电为自己创造额外收益,具体怎么做,让我们一起来了解一下吧。所谓光伏发电是将太阳能辐射转化成电能进行发电,而且太阳辐射的强度越大,所产生
随着国家持续加大对光伏发电项目的推广,户用光伏行业得以蓬勃发展,但作为一种新型的清洁能源项目,老百姓心中还存在不少疑惑,例如“光伏电站有没有辐射”、“会不会影响居民身体健康”、“安装之后会不会漏电”等,本期就让创维光伏小编来为大家解答心中的
创维光伏精心严选,为用户搭建高产能光伏电站随着我国 “双碳”工作 稳步推进,光伏发电这项新型环保项目受到各界广泛关注。该项目可以为个人用户提供收益,还能为企业用户落实降本增效提供有力保障。创维光伏隶属于创维集团,从电站开发、设计、搭建和智能
分布式光伏发电有别于传统的集中发电方式(火力发电),它是一种新型的能源综合利用发电方式,既能满足用户自身用电需求,还能将多余电量卖给电国家电网,将分布式光伏安装在屋顶还能发挥隔热降温的作用,进一步延长屋顶使用寿命,而且分布式光伏发电项目在发
从全球能源格局发展态势来看,对环境友好的清洁能源取代传统能源是大势所趋。全球各国都在积极开发利用水能、光能、风能等可再生的清洁能源。光伏发电凭借其低碳、节能、环保的优势,对实现我国“双碳”发展目标,降低碳排放,以及拓宽农户增收渠道,振兴乡村
众所周知,夏季除了高温之外,还是雷雨和雷电天气的高发时节。那么当夏季雷雨天气到来的时候,家中安装了光伏发电站的用户们应该如何应对呢?创维光伏今天就来教大家一些夏季雷雨天气光伏电站的应对措施,以确保光伏电站不受天气影响,能够正常运行,保障用户